Un accompagnement mensuel personnalisé pour transformer votre approche de la planification financière. Découvrez comment 2785 clients ont déjà optimisé leur gestion patrimoniale avec nos consultations expertes.
Tout conseil financier comporte des risques. Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle
Rejoignez nos 2785 clients qui font confiance à notre expertise depuis 9 ans pour leurs décisions financières les plus importantes.
Rencontrez votre conseiller dédié chaque mois pour faire le point sur vos finances et ajuster votre stratégie selon l'évolution de vos objectifs.
Bénéficiez d'un regard expert sur votre budget, vos projets et vos priorités financières avec des recommandations concrètes et réalisables.
Gardez le cap grâce à un suivi régulier de vos progrès et des ajustements personnalisés selon l'évolution de votre situation.
Conseillère Principale
Forte de 12 ans d'expérience en conseil patrimonial, Sophie accompagne nos clients dans leurs projets les plus ambitieux. Diplômée de l'ESSEC, elle excelle dans l'analyse de situations complexes et la création de stratégies sur mesure. Son approche bienveillante et son expertise technique font d'elle une référence pour nos 850+ clients actifs.
Spécialiste Budgétaire
Thomas transforme les finances personnelles grâce à sa maîtrise des outils d'analyse moderne. Ancien analyste en banque d'investissement, il apporte une vision pragmatique et des solutions concrètes. Ses méthodes d'optimisation ont aidé plus de 600 familles à reprendre le contrôle de leur budget. Passionné par l'innovation financière, il rend accessible ce qui paraît complexe.
Experte Patrimoniale
Marie guide nos clients vers leurs objectifs à long terme avec une approche structurée et personnalisée. Certifiée en gestion de patrimoine, elle a accompagné 227 projets majeurs durant sa carrière. Son talent pour simplifier les enjeux patrimoniaux complexes et sa capacité d'écoute exceptionnelle en font l'interlocutrice idéale pour vos projets d'avenir.
2023
2022
2024
2023
Si nos consultations ne répondent pas à vos attentes durant le premier mois, nous vous remboursons intégralement votre abonnement. Notre priorité est votre réussite financière, pas nos profits. Cette garantie reflète notre confiance dans la qualité de notre accompagnement et notre engagement envers votre satisfaction.
Garantie applicable durant les 30 premiers jours suivant votre souscription. Remboursement intégral sans frais cachés. Les résultats individuels peuvent varier selon votre situation personnelle et votre engagement dans le processus.
Démocratiser l'accès à un conseil financier de qualité en rendant l'expertise patrimoniale accessible à tous, grâce à un service d'abonnement transparent et abordable. Nous croyons que chacun mérite d'avoir les clés pour construire son avenir financier sereinement.
Devenir le partenaire de référence pour tous ceux qui souhaitent prendre le contrôle de leurs finances personnelles. Nous visons à transformer la relation au conseil financier en privilégiant la pédagogie, la transparence et l'accompagnement sur le long terme.
Aucun frais caché, aucune commission sur recommandations. Notre rémunération provient uniquement de votre abonnement mensuel, garantissant des conseils objectifs et dans votre intérêt exclusif.
Nous traduisons la complexité financière en solutions simples et actionnables. Notre expertise de 9 ans se met au service de votre compréhension et de votre autonomie progressive.
Chaque situation est unique. Nos conseils s'adaptent à vos objectifs, votre profil de risque et vos contraintes personnelles pour un accompagnement sur mesure véritablement efficace.
2785
Clients accompagnés
227
Projets réalisés
9
Années d'expérience
96%
Clients satisfaits
Ces chiffres reflètent notre engagement constant envers l'excellence. Chaque client compte et contribue à notre amélioration continue. Notre expérience de 9 années nous permet d'anticiper vos besoins et de vous proposer des solutions éprouvées, adaptées aux réalités du marché français.
Les résultats individuels peuvent varier
2016
Lancement de notre première offre de conseil financier avec une vision claire : rendre l'expertise patrimoniale accessible à tous les profils de clients.
2019
Franchissement du cap des 1000 clients accompagnés et développement de notre approche pédagogique unique basée sur l'autonomisation progressive.
2022
Lancement de notre plateforme en ligne permettant un suivi personnalisé et des consultations optimisées pour une expérience client exceptionnelle.
2025
Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 2785 clients avec une équipe d'experts passionnés et une approche reconnue par nos pairs dans le secteur.